Ázia predstavuje prevažnú časť svetového trhu s námornými nátermi kvôli koncentrácii lodiarskeho priemyslu v Japonsku, Južnej Kórei a Číne.
Trh s nátermi pre námorné vozidlá v ázijských krajinách dominujú zavedené lodiarske veľmoci, ako sú Japonsko, Južná Kórea, Singapur a Čína. Počas posledných 15 rokov rast lodiarskeho priemyslu v Indii, Vietname a na Filipínach poskytol výrobcom náterov pre námorné vozidlá významné príležitosti. V tomto článku Coatings World predstavuje prehľad trhu s nátermi pre námorné vozidlá v Ázii.
Prehľad trhu s námornými nátermi v ázijskom regióne
Trh s nátermi pre námorné vozidlá, ktorého hodnota sa na konci roka 2023 odhadovala na 3 100 miliónov USD, sa za posledné desaťročie a pol stal dôležitým podsegmentom celkového odvetvia farieb a náterov.
Ázia predstavuje prevažnú časť svetového trhu s námornými nátermi kvôli koncentrácii lodiarskeho priemyslu v Japonsku a Južnej Kórei.
a Čína. Nové lode tvoria 40 – 45 % celkového trhu s námornými nátermi. Opravy a údržba tvoria približne 50 – 52 % celkového trhu s námornými nátermi, zatiaľ čo rekreačné lode/jachty tvoria 3 – 4 % trhu.
Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom odseku, Ázia je epicentrom globálneho priemyslu náterových hmôt pre námorné vozidlá. V regióne, ktorý predstavuje väčšinu trhu, sa nachádzajú etablované lodiarske sily a množstvo nových konkurentov.
Región Ďalekého východu – vrátane Číny, Južnej Kórey, Japonska a Singapuru – je silnou oblasťou v odvetví námorných náterov. Tieto krajiny majú silný lodiarsky priemysel a významný námorný obchod, čo poháňa značný dopyt po námorných náteroch. Očakáva sa, že dopyt po námorných náteroch v týchto krajinách bude v krátkodobom a strednodobom horizonte zaznamenávať stabilné tempo rastu.
Za posledných dvanásť mesiacov (júl 2023 – jún 2024) sa predaj náterov pre nové lode výrazne zvýšil v dôsledku oživenia dopytu z Číny a Južnej Kórey. Predaj náterov na opravu lodí výrazne vzrástol, čiastočne v dôsledku zvýšených potrieb lodí znižovať emisie CO2, aby spĺňali predpisy o lodných palivách.
Dosiahnutie dominancie Ázie v lodiarstve a následne aj v námorných náteroch trvalo desaťročia. Japonsko sa stalo globálnou lodiarskou silou v 60. rokoch 20. storočia, Južná Kórea v 80. rokoch 20. storočia a Čína v 90. rokoch 20. storočia.
V súčasnosti sú lodenice z Japonska, Južnej Kórey a Číny najväčšími hráčmi v každom zo štyroch hlavných trhových segmentov: tankery, lode na hromadný náklad, kontajnerové lode a plavidlá na mori, ako sú plávajúce výrobné a skladovacie platformy a plavidlá na spätné splyňovanie LNG.
Japonsko a Južná Kórea tradične ponúkali v porovnaní s Čínou lepšiu technológiu a spoľahlivosť. Po značných investíciách do svojho lodiarskeho priemyslu však Čína teraz vyrába lepšie lode v zložitejších segmentoch, ako sú ultraveľké kontajnerové lode s kapacitou 12 000 až 14 000 ekvivalentných 20-stopových jednotiek (TEU).
Poprední výrobcovia náterov pre námorné použitie
Trh s nátermi pre námorné vozidlá je do značnej miery konsolidovaný, pričom poprední hráči ako Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint a Sherwin-Williams tvoria viac ako 90 % celkového trhového podielu.
S celkovým predajom 11 853 miliónov NOK (1,13 miliardy USD) v roku 2023 z oblasti námorného priemyslu je spoločnosť Jotun jedným z najväčších svetových výrobcov námorných náterov. Takmer 48 % námorných náterov spoločnosti sa v roku 2023 predalo v troch hlavných ázijských krajinách – Japonsku, Južnej Kórei a Číne.
S celosvetovým obratom vo výške 1 482 miliónov EUR z predaja v oblasti náterov pre námorné vozidlá v roku 2023 je spoločnosť AkzoNobel jedným z najväčších výrobcov a dodávateľov náterov pre námorné vozidlá.
Vedenie spoločnosti AkzoNobel vo svojej výročnej správe za rok 2023 poznamenalo: „Pokračujúce oživenie nášho podnikania s nátermi pre námorné plavidlá bolo pozoruhodné aj vďaka silnej ponuke značky, technickým znalostiam a zameraniu na udržateľnosť. Medzitým sme obnovili našu prítomnosť na trhu s novostavbami námorných lodí v Ázii so zameraním na technické lode, kde naše vysoko výkonné systémy Intersleek poskytujú skutočnú diferenciáciu. Intersleek je riešenie na uvoľňovanie nečistôt bez biocídov, ktoré prináša úspory paliva a emisií pre majiteľov a prevádzkovateľov a pomáha podporovať ambície odvetvia v oblasti dekarbonizácie.“
Spoločnosť Chugkou Paints vykázala celkový predaj svojich produktov na nátery pre námorné vozidlá vo výške 101 323 miliónov jenov (710 miliónov dolárov).
Nové krajiny poháňajúce dopyt
Ázijský trh s námornými nátermi, ktorému doteraz dominovali Japonsko, Južná Kórea a Čína, zaznamenal stabilný dopyt zo strany viacerých krajín juhovýchodnej Ázie a Indie. Očakáva sa, že niektoré z týchto krajín sa v strednodobom a dlhodobom horizonte stanú významnými centrami stavby a opráv lodí.
Očakáva sa, že kľúčovú úlohu v raste odvetvia náterov pre námorné vozidlá v nasledujúcich rokoch zohrajú najmä Vietnam, Malajzia, Filipíny, Indonézia a India.
Napríklad vietnamská vláda vyhlásila vietnamský námorný priemysel za prioritný sektor a je na dobrej ceste stať sa jedným z najväčších centier stavby lodí a opráv lodí v Ázii. Predpokladá sa, že dopyt po námorných náteroch v rámci domácich aj zahraničných lodných flotíl, ktoré sú v suchých dokoch vo Vietname, v nasledujúcich rokoch výrazne vzrastie.
„Rozšírili sme našu pôsobnosť vo Vietname o nátery pre námorné lode,“ povedal Ee Soon Hean, generálny riaditeľ spoločnosti Nippon Paint Vietnam, ktorá v roku 2023 zriadila výrobnú základňu vo Vietname. „Pokračujúci rast v námornom sektore vedie k expanzii všetkých hlavných lodiarskych a opravárenských centier v krajine. Na severe Vietnamu sa nachádza šesť veľkých lodeníc, rovnaký počet na juhu a dve v strednom Vietname. Náš výskum naznačuje, že existuje približne 4 000 plavidiel, ktoré budú vyžadovať nátery, vrátane novostavieb a existujúcich plavidiel.“
Regulačné a environmentálne faktory zvyšujúce dopyt po náteroch pre námorné lode
Očakáva sa, že regulačné a environmentálne faktory budú v nasledujúcich rokoch poháňať dopyt a zvyšovanie prémiovosti odvetvia náterov námorných lodí.
Podľa Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) je námorný dopravný priemysel v súčasnosti zodpovedný za 3 % svetových emisií uhlíka. Aby sa tomu zabránilo, vlády, medzinárodné regulačné orgány a širšia spoločnosť teraz naň tlačia, aby si upravil svoje správanie.
IMO zaviedla legislatívu, ktorá obmedzuje a znižuje emisie do ovzdušia a mora. Od januára 2023 sú všetky plavidlá s hrubou tonážou nad 5 000 ton hodnotené podľa ukazovateľa uhlíkovej intenzity IMO (CII), ktorý používa štandardizované metódy na výpočet emisií lodí.
Nátery trupu sa stali kľúčovou oblasťou záujmu pre lodné spoločnosti a výrobcov lodí pri znižovaní nákladov na palivo a emisií. Čistý trup minimalizuje odpor, eliminuje stratu rýchlosti, a tým šetrí palivo a znižuje emisie. Náklady na palivo zvyčajne predstavujú 50 až 60 % prevádzkových nákladov. Projekt GloFouling organizácie IMO v roku 2022 uviedol, že majitelia lodí by mohli ušetriť až 6,5 milióna USD na loď na nákladoch na palivo počas piatich rokov prijatím proaktívneho čistenia trupu a vrtúľ.
Čas uverejnenia: 13. novembra 2024
