Prehľad trhu s architektonickými nátermi v Číne

Čínsky priemysel farieb a náterov prekvapil celosvetový priemysel náterov nebývalým rastom objemu počas posledných troch desaťročí. Rýchla urbanizácia počas tohto obdobia podnietila domáci priemysel architektonických náterov na nové maximá. Coatings World predstavuje v tejto funkcii prehľad čínskeho odvetvia architektonických náterov.

Prehľad trhu s architektonickými nátermi v Číne

Celkový čínsky trh s farbami a nátermi sa v roku 2021 odhadoval na 46,7 miliardy USD (zdroj: Nippon Paint Group). Architektonické nátery predstavujú 34 % celkového trhu na základe hodnoty. Toto číslo je pomerne nízke v porovnaní s celosvetovým priemerom 53 %.

Obrovská automobilová výroba, rýchly rozvoj v priemyselnom sektore za posledné tri desaťročia a veľký výrobný sektor sú niektoré z dôvodov vyššieho podielu priemyselných náterov na celkovom trhu farieb a náterov v krajine. Pozitívom však je, že nízky počet architektonických náterov v celkovom odvetví ponúka čínskym výrobcom architektonických náterov v nadchádzajúcich rokoch množstvo príležitostí.

Čínski výrobcovia architektonických náterov predstavovali v roku 2021 celkový objem 7,14 milióna ton architektonických náterov, čo predstavuje nárast o viac ako 13 % v porovnaní s obdobím, keď v roku 2020 zasiahol COVID-19. Očakáva sa, že priemysel architektonických náterov v krajine bude v krátkom čase stabilne expandovať. v strednodobom horizonte, do značnej miery poháňaný rastúcim zameraním krajiny na úsporu energie a znižovanie emisií. Očakáva sa, že výroba farieb na vodnej báze s nízkym obsahom VOC zaznamená stabilné tempo rastu, aby sa uspokojil dopyt.

Najväčšími hráčmi na dekoratívnom trhu sú Nippon Paint, ICI Paint, Beijing Red Lion, Hampel Hai Hong, Shunde Huarun, China Paint, Camel Paint, Shanghai Huli, Wuhan Shanghu, Shanghai Zhongnan, Shanghai Sto, Shanghai Shenzhen a Guangzhou Zhujiang Chemical.

Napriek konsolidácii v čínskom odvetví architektonických náterov počas posledných ôsmich rokov má toto odvetvie stále množstvo (takmer 600) výrobcov, ktorí konkurujú veľmi nízkymi ziskovými maržami v hospodárstve a nižšom segmente trhu.

V marci 2020 vydali čínske úrady svoj národný štandard „Limit škodlivých látok pre architektonické nástenné nátery“, v ktorom je limit celkovej koncentrácie olova 90 mg/kg. Podľa novej národnej normy sa nátery na architektonické steny v Číne riadia celkovým limitom olova 90 ppm pre nátery na architektonické steny aj nátery dekoratívnych panelov.

COVID-Zero Policy a Evergrande Crisis

Rok 2022 bol jedným z najhorších rokov pre priemysel architektonických náterov v Číne v dôsledku blokád spôsobených koronavírusom.

Politika COVID-zero a kríza na trhu s bývaním boli dva z najdôležitejších faktorov, ktoré stoja za poklesom výroby architektonických náterov v roku 2022. V auguste 2022 klesli ceny nových domov v 70 čínskych mestách o 1,3 horšie, ako sa očakávalo. % medziročne podľa oficiálnych údajov a takmer tretina všetkých úverov na nehnuteľnosti je teraz klasifikovaná ako nedobytné pohľadávky.

V dôsledku týchto dvoch faktorov ekonomický rast Číny zaostáva za zvyškom ázijsko-pacifického regiónu prvýkrát za viac ako 30 rokov, podľa prognóz Svetovej banky.

V polročnej správe zverejnenej v októbri 2022 americká inštitúcia predpovedala rast HDP v Číne – druhej najväčšej svetovej ekonomike – na rok 2022 len o 2,8 %.

Dominancia zahraničných nadnárodných spoločností

Zahraničné nadnárodné korporácie (MNC) predstavujú veľký podiel na čínskom trhu s architektonickými nátermi. Domáce čínske spoločnosti sú silné na niektorých okrajových trhoch v mestách úrovne II a III. S rastúcim povedomím o kvalite medzi čínskymi užívateľmi architektonických farieb sa očakáva, že výrobcovia architektonických farieb MNC zvýšia svoj podiel v tomto segmente v krátkodobom a strednodobom horizonte.

Nippon Paints China

Japonský výrobca farieb Nippon Paints patrí medzi najväčších výrobcov architektonických náterov v Číne. Krajina predstavovala v roku 2021 tržby 379,1 miliardy jenov za Nippon Paints. Segment architektonických farieb predstavoval 82,4 % celkových príjmov spoločnosti v krajine.

Spoločnosť Nippon Paint China, založená v roku 1992, sa stala jedným z popredných výrobcov architektonických farieb v Číne. Spoločnosť neustále rozširuje svoj dosah po celej krajine v súlade s rýchlym hospodárskym a sociálnym rastom krajiny.

AkzoNobel Čína

AkzoNobel patrí medzi najväčších výrobcov architektonických náterov v Číne. Spoločnosť prevádzkuje v krajine celkovo štyri závody na výrobu architektonických náterov.

V roku 2022 AkzoNobel investoval do novej výrobnej linky na vodou riediteľné textúrové farby vo svojom závode Songjiang v Šanghaji v Číne – čím sa zvýšila kapacita na dodávanie udržateľnejších produktov. Ide o jeden zo štyroch závodov na výrobu dekoratívnych farieb na vodnej báze v Číne a patrí medzi najväčšie celosvetovo. V novom závode s rozlohou 2 500 metrov štvorcových sa budú vyrábať produkty Dulux, ako sú interiérové ​​dekorácie, architektúra a voľný čas.

Okrem tohto závodu má AkzoNobel závody na výrobu dekoratívnych náterov v Šanghaji, Langfangu a Chengdu.

Čína má obrovský potenciál ako najväčší trh pre jednu krajinu spoločnosti AkzoNobel. Nová výrobná linka pomôže posilniť našu vedúcu pozíciu v oblasti farieb a náterov v Číne rozšírením nových trhov a ďalším posunom smerom k strategickým ambíciám,“ povedal Mark Kwok, prezident AkzoNobel pre Čínu/severnú Áziu a obchodný riaditeľ pre dekoratívne farby pre Čínu/sever. Ázia a riaditeľ pre dekoratívne farby Čína/ Severná Ázia.

Jiaboli Chemical Group

Jiabaoli Chemical Group, založená v roku 1999, je moderná high-tech skupina podnikov integrujúca výskum, vývoj, výrobu a predaj náterov prostredníctvom svojich dcérskych spoločností vrátane Jiabaoli Chemical Group Co., Ltd., Guangdong Jiabaoli Science and Technology Materials Co., Ltd. ., Sichuan Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Shanghai Jiabaoli Coatings Co., Ltd., Hebei Jiabaoli Coatings Co., Ltd. a Guangdong Natural Coatings Co., Ltd., hardvérové ​​plastové príslušenstvo Jiangmen Zhenggao Co., Ltd.