Podľa ECLAC je rast HDP v celom latinskoamerickom regióne takmer nemenný, na úrovni niečo vyše 2 %.
Charles W. Thurston, korešpondent pre Latinskú Ameriku03.31.25
Silný dopyt po farbách a náterových materiáloch v Brazílii v roku 2024 vzrástol o solídnych 6 %, čím sa v podstate zdvojnásobil rast hrubého domáceho produktu krajiny. V minulých rokoch toto odvetvie zvyčajne predbiehalo zrýchlenie HDP o jeden alebo dva percentuálne body, ale v minulom roku sa tento pomer zrýchlil, uvádza sa v nedávnej správe spoločnosti Abrafati, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas.
„Brazílsky trh s farbami a nátermi ukončil rok 2024 s rekordným predajom, ktorý prekonal všetky prognózy ponúkané v priebehu roka. Tempo predaja zostalo počas celého roka silné vo všetkých produktových radoch, čím sa celkový objem zvýšil na 1,983 miliardy litrov – o 112 miliónov litrov viac ako v predchádzajúcom roku, čo predstavuje rast o 6,0 % – čím sa prekonala dokonca miera predaja 5,7 % za rok 2021, ktorý toto odvetvie považuje za výnimočný,“ uviedol v e-maile pre CW Fabio Humberg, riaditeľ pre komunikáciu a inštitucionálne vzťahy spoločnosti Abrafati.
„Objem v roku 2024 – takmer 2 miliardy litrov – predstavuje najlepší výsledok v historickej sérii a už teraz robí z Brazílie štvrtého najväčšieho producenta na svete, čím predbehla Nemecko,“ poznamenal Humberg.
Regionálny rast je takmer stagnujúci
Podľa Hospodárskej komisie OSN pre Latinskú Ameriku a Karibik (ECLAC) je rast HDP v celom latinskoamerickom regióne takmer stagnujúci, len niečo vyše 2 %. „V roku 2024 sa ekonomiky regiónu rozrástli odhadom o 2,2 % a v roku 2025 sa predpokladá regionálny rast na úrovni 2,4 %,“ uviedli analytici Divízie hospodárskeho rozvoja ECLAC v Predbežnom prehľade ekonomík Latinskej Ameriky a Karibiku, ktorý bol vydaný koncom roka 2024.
„Hoci sú prognózy na roky 2024 a 2025 nad priemerom za dané desaťročie, hospodársky rast zostane nízky. Priemerný ročný rast za desaťročie 2015 – 2024 je na úrovni 1 %, čo poukazuje na stagnujúci HDP na obyvateľa počas tohto obdobia,“ uvádza sa v správe. Krajiny regiónu čelia tomu, čo ECLAC označila za „pascu nízkej kapacity rastu“.
Rast v subregionálnom rámci bol nerovnomerný a tento trend pokračuje, naznačuje ECLAC. „Na subregionálnej úrovni, tak v Južnej Amerike, ako aj v skupine zahŕňajúcej Mexiko a Strednú Ameriku, sa tempo rastu od druhej polovice roka 2022 spomalilo. V Južnej Amerike je spomalenie výraznejšie, ak nie je zahrnutá Brazília, keďže táto krajina zvyšuje celkovú mieru rastu HDP v subregionálnom rámci vďaka svojej veľkosti a lepším výsledkom; rast je čoraz viac závislý od súkromnej spotreby,“ uvádza sa v správe.
„Táto odhadovaná slabá výkonnosť naznačuje, že v strednodobom horizonte sa príspevok latinskoamerických a karibských ekonomík ku globálnemu rastu, vyjadrený v percentuálnych bodoch, takmer zníži na polovicu,“ uvádza sa v správe.
Nasledujú údaje a podmienky pre kľúčové krajiny Latinskej Ameriky.
Brazília
Prudký nárast spotreby farieb a náterov v Brazílii v roku 2024 bol podporený všeobecným hospodárskym rastom krajiny o 3,2 %. Predpoveď HDP na rok 2025 je podľa prognóz ECLAC pomalšia, na úrovni 2,3 %. Prognózy Svetovej banky pre Brazíliu sú podobné.
V segmente priemyslu farieb a lakov si Brazília viedla silne vo všetkých odvetviach, na čele s automobilovým segmentom. „V roku 2024 došlo k rastu vo všetkých produktových radoch priemyslu farieb a náterov, najvýraznejšie v automobilových OEM náteroch, čo nasledovalo po silnom náraste predaja automobilov,“ povedal Abrafati.
Predaj nových vozidiel v Brazílii vrátane autobusov a nákladných vozidiel prudko vzrástol v roku 2024 o 14 % na 10-ročné maximum, uviedla Národná asociácia výrobcov automobilov (Anfavea). Celoročný predaj v roku 2024 dosiahol 2,63 milióna vozidiel, čím sa krajina podľa organizácie vrátila na ôsme najväčšie miesto na svete medzi trhmi. (Pozri CW 24.1.2025).
„Aj v oblasti automobilových opravárenských náterov došlo k rastu predaja tempom 3,6 %, a to vďaka nárastu predaja nových automobilov – čo má vplyv na predaj ojazdených automobilov a na výdavky na opravy v očakávaní týchto predajov – a tiež vyššej úrovni spotrebiteľskej dôvery,“ poznamenal Abrafati.
Dekoratívne farby tiež naďalej vykazovali skvelý výkon s rekordným objemom 1,490 miliardy litrov (nárast o 5,9 % oproti predchádzajúcemu roku), vypočítal Abrafati. „Jedným z dôvodov tohto dobrého výkonu v oblasti dekoratívnych farieb je konsolidácia trendu, aby sa ľudia starali o svoje domovy, aby z nich urobili miesto pohodlia, útočiska a pohody, čo pretrváva už od pandémie,“ naznačil Abrafati.
„K tomuto trendu prispieva aj rastúca dôvera spotrebiteľov, pretože spotrebitelia majú pocit väčšej istoty zamestnania a príjmu, čo je kľúčové pre ich rozhodnutie investovať do nového náteru na svojej nehnuteľnosti,“ vysvetlil v správe výkonný prezident spoločnosti Abrafati Luiz Cornacchioni.
Priemyselné nátery tiež zaznamenali silný rast, ktorý podporili vládne rozvojové programy, ktoré sa začali koncom roka 2023 pod vedením prezidenta Luiza Inácio Lula da Silvu.
„Ďalším vrcholom roku 2024 bola výkonnosť priemyselných náterov, ktorých objem vzrástol o viac ako 6,3 % v porovnaní s rokom 2023. Všetky segmenty radu priemyselných náterov vykázali vysoký rast, najmä vďaka silnému predaju spotrebného tovaru dlhodobej spotreby a pokroku v infraštruktúrnych projektoch (stimulovanému faktormi, ako je volebný rok a zákazky udelené súkromnému sektoru),“ poznamenal Abrafati.
Infraštruktúra je kľúčovým zameraním vládneho Programu na zrýchlenie rastu (Novo PAC), investičného plánu v hodnote 347 miliárd dolárov zameraného na infraštruktúrne, rozvojové a environmentálne projekty, ktorých cieľom je rovnomernejší rozvoj všetkých regiónov krajiny (Pozri CW 11. 12. 2024).
„Novo PAC zahŕňa silné partnerstvo medzi federálnou vládou a súkromným sektorom, štátmi, obcami a sociálnymi hnutiami v spoločnom a odhodlanom úsilí o ekologickú transformáciu, neoindustrializáciu, rast popri sociálnom začlenení a environmentálnu udržateľnosť,“ uvádza sa na prezidentskej webovej stránke.
Medzi najväčších hráčov na trhu s farbami, nátermi a lepidlami (kódy NAICS: 3255) patrí podľa spoločnosti Dunn & Bradstreet týchto päť:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio so sídlom v Guarulhos, štát Sao Paulo, s ročným obratom 271,85 milióna USD.
• Spoločnosť Henkel so sídlom v Itapevi v štáte São Paulo s tržbami vo výške 140,69 milióna USD.
• Killing S/A Tintas e Adesivos so sídlom v Novom Hamburgu, štát Rio Grande Do Sul, s tržbami 129,14 milióna USD.
• Renner Sayerlack so sídlom v Sao Paule s tržbami vo výške 111,3 milióna dolárov.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio so sídlom v Taboao Da Serra, štát Sao Paulo, s tržbami 93,19 milióna USD.
Argentína
Argentína, ktorá susedí s Brazíliou a patrí medzi krajiny Južného kužeľa, by tento rok mala opäť zaznamenať silný rast o 4,3 % po poklese o 3,2 % v roku 2024, čo je do značnej miery výsledkom drastického ekonomického vedenia prezidenta Javiera Mileiho. Táto prognóza HDP od ECLAC je menej optimistická ako predpoveď Medzinárodného menového fondu o 5 % miere rastu Argentíny v roku 2025.
Očakáva sa, že obdobie opätovného rastu bývania v Argentíne zvýši dopyt po architektonických farbách a náteroch (Pozri CW 23.9.2024Jednou z kľúčových zmien v Argentíne je koniec zvyšovania nájomného a kontroly doby nájmu na trhu s rezidenčnými nehnuteľnosťami. V auguste 2024 Milei zrušil zákon o nájme z roku 2020, ktorý zaviedol bývalý...
ľavicová administratíva.
Rekonštrukcia bytov, ktoré sa vrátili na voľný trh, by mohla do konca roka 2027 zvýšiť hodnotu architektonických náterov na takmer 650 miliónov dolárov po tom, čo počas päťročného obdobia medzi rokmi 2022 a 2027 rástli zloženou ročnou mierou rastu (CAGR) približne 4,5 %, uvádza sa v štúdii IndustryARC.
Medzi najväčšie spoločnosti zaoberajúce sa farbami a nátermi v Argentíne podľa D&B patria:
• Akzo Nobel Argentina so sídlom v Garíne, provincia Buenos Aires, predaj nezverejnený.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia so sídlom v Avellaneda, Buenos Aires, s obratom 116,06 milióna USD ročne.
• Chemotecnica so sídlom v Carlos Spegazzini, Buenos Aires, tržby nezverejnené.
• Mapei Argentina so sídlom v Escobare, Buenos Aires, predaj nezverejnený.
• Akapol so sídlom vo Villa Ballester, Buenos Aires, predaj nezverejnený.
Kolumbia
Podľa ECLAC sa v Kolumbii predpokladá oživenie rastu na úrovni 2,6 % v roku 2025 v porovnaní s 1,8 % v roku 2024. To bude dobré znamenie predovšetkým pre
architektonický segment.
„Domáci dopyt bude hlavným motorom rastu v nasledujúcich dvoch rokoch. Spotreba tovarov, ktorá sa v roku 2024 čiastočne zotavila, sa v roku 2025 výrazne zvýši v dôsledku nižších úrokových sadzieb a vyšších reálnych príjmov,“ píšu analytici spoločnosti BBVA vo výhľade pre krajinu na marec 2025.
Rozvoj infraštruktúry, ktorý začína zažívať boom, tiež zvýši dopyt po priemyselných náteroch. Začiatok výstavby veľkých projektov, ako napríklad nového letiska v Cartagene, je naplánovaný na prvú polovicu roka 2025.
„Zameranie vlády na infraštruktúru vrátane dopravy, energetiky a sociálnej infraštruktúry (školy a nemocnice) zostane ústredným pilierom hospodárskej stratégie. Medzi významné projekty patrí rozšírenie ciest, systémy metra a modernizácia prístavov,“ uvádzajú analytici spoločnosti Gleeds.
„Sektor stavebných prác naďalej prekvapoval, keď v druhom štvrťroku 2024 zaznamenal sezónne upravený rast o 13,9 % po piatich po sebe nasledujúcich štvrťrokoch poklesu. Zostáva však najviac zaostávajúcim sektorom v celej ekonomike, pričom je o 36 % pod úrovňou spred pandémie,“ dodávajú analytici spoločnosti Gleeds.
Najväčšími hráčmi na trhu podľa rebríčka D&B sú títo:
• Spoločnosť Compania Global de Pinturas so sídlom v Medellíne v departemente Antioquia s ročným obratom 219,33 milióna dolárov.
• Invesa so sídlom v Envigade v provincii Antioquia s tržbami vo výške 117,62 milióna dolárov.
• Coloquimica so sídlom v La Estrella, Antioquia, s tržbami 68,16 milióna USD.
• Sun Chemical Colombia so sídlom v Medellíne v provincii Antioquia s tržbami vo výške 62,97 milióna dolárov.
• PPG Industries Colombia so sídlom v Itagui v provincii Antioquia s tržbami vo výške 55,02 milióna dolárov.
Paraguaj
Medzi krajiny Latinskej Ameriky, u ktorých sa očakáva najrýchlejší rast, patrí Paraguaj, ktorého HDP by mal tento rok vzrásť o 4,2 % po raste o 3,9 % v minulom roku, uvádza ECLAC.
„HDP Paraguaja sa na konci roka 2024 odhaduje na 45 miliárd dolárov v súčasných cenách. Projekcie do roku 2025 naznačujú, že odhad HDP Paraguaja v roku 2025 by mohol byť 46,3 miliardy dolárov. Paraguajská ekonomika rástla za posledné štyri roky priemernou ročnou mierou rastu 6,1 % a je 15. najväčšou ekonomikou v Amerike, pred Uruguajom,“ informujú analytici World Economics so sídlom v Londýne.
Malá výroba naďalej tvorí veľkú časť paraguajskej ekonomiky. „BCP [Paraguajská centrálna banka] odhaduje, že rok [2025] bude pre paraguajský priemysel prosperujúci, s dôrazom na sektor maquila (montáž a konečná úprava výrobkov). Výhľad pre celé odvetvie je 5 % rast,“ uviedla spoločnosť H2Foz v decembri 2024.
Investície do infraštruktúry ďalej umožnia výrobu v Paraguaji.
„Fond OPEC pre medzinárodný rozvoj (v januári) oznámil, že poskytuje Paraguaju pôžičku vo výške 50 miliónov dolárov na spolufinancovanie obnovy, modernizácie a údržby národnej cesty PY22 a prístupových ciest v severoparaguajskom departmente Concepción. Spolufinancovanie je zabezpečované pôžičkou vo výške 135 miliónov dolárov od CAF (Rozvojová banka Latinskej Ameriky a Karibiku),“ informoval Middle East Economy.
Cesty a výstavba nových hotelov pomôžu Paraguaju rozšíriť jeho cestovný ruch, ktorý rýchlo rastie s viac ako 2,2 miliónmi návštevníkov, uvádza sa v správe paraguajského sekretariátu cestovného ruchu (Senatur). „Údaje zostavené v spolupráci s Riaditeľstvom pre migráciu odhaľujú výrazný 22 % nárast príchodov návštevníkov v porovnaní s rokom 2023,“ informuje Resumen de Noticias (RSN).
Karibik
Podľa ECLAC sa očakáva, že Karibik ako subregión tento rok zaznamená rast o 11 % v porovnaní s 5,7 % v roku 2024 (pozri graf projekcií HDP ECLAC). Zo 14 krajín, ktoré sa považujú za súčasť subregiónu, sa predpokladá, že Guyana tento rok zaznamená abnormálny rast o 41,5 % v porovnaní s 13,6 % v roku 2024, a to vďaka rýchlo sa rozvíjajúcemu ropnému priemyslu na mori.
Svetová banka uvádza, že zásoby ropy a plynu v Guyane sú „viac ako 11,2 miliardy barelov ropného ekvivalentu vrátane odhadovaných 17 biliónov kubických stôp zásob súvisiaceho zemného plynu“. Viaceré medzinárodné ropné spoločnosti pokračujú vo veľkých investíciách, čo viedlo k začiatku prudkého nárastu produkcie ropy v krajine v roku 2022.
Výsledný neočakávaný nárast príjmov pomôže vytvoriť nový dopyt po všetkých segmentoch farieb a náterov. „Zatiaľ čo historicky patril HDP na obyvateľa Guyany k najnižším v Južnej Amerike, mimoriadny hospodársky rast od roku 2020, ktorý za posledné tri roky dosiahol v priemere 42,3 %, zvýšil HDP na obyvateľa na viac ako 18 199 USD v roku 2022 zo 6 477 USD v roku 2019,“ uvádza sa v správe World...
Bankové správy.
Medzi najväčších hráčov v oblasti farieb a náterov v subregióne patria podľa vyhľadávania Google s umelou inteligenciou:
• Regionálni hráči: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta a Royal.
• Medzinárodné spoločnosti: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore a Comex.
• Medzi ďalšie významné spoločnosti patria RM Lucas Co. a Caribbean Paint Factory Aruba.
Venezuela
Venezuela je za vlády prezidenta Nicolása Madura v Latinskej Amerike už mnoho rokov politickým outsiderom, a to aj napriek bohatstvu krajiny v oblasti ropy a zemného plynu. ECLAC predpovedá, že ekonomika tento rok porastie o 6,2 % v porovnaní s 3,1 % v roku 2024.
Trumpova administratíva možno túto predpoveď rastu spochybňuje oznámením z konca marca, že Spojené štáty zavedú 25 % dovozné clo na každú krajinu dovážajúcu venezuelskú ropu, ktorá predstavuje odhadom 90 % ekonomiky krajiny.
Oznámenie o začatí daňových sporov prišlo krátko po zrušení licencie spoločnosti Chevron na vyhľadávanie a ťažbu ropy v krajine 4. marca. „Ak sa toto opatrenie rozšíri aj na ďalšie spoločnosti – vrátane španielskeho Repsolu, talianskeho Eni a francúzskeho Maurel & Prom – venezuelská ekonomika by mohla čeliť prudkému poklesu produkcie ropy, zníženej distribúcii benzínu, slabšiemu devízovému trhu, devalvácii a prudko rastúcej inflácii,“ uvádza Caracas Chronicles.
Spravodajská organizácia cituje nedávnu úpravu výhľadu od spoločnosti Ecoanalítica, ktorá „predpokladá pokles HDP o 2 % až 3 % do konca roka 2025 s 20 % poklesom v ropnom sektore“. Analytici pokračujú: „Všetko naznačujú, že rok 2025 bude ešte náročnejší, ako sa pôvodne očakávalo, s prudším krátkodobým poklesom produkcie a poklesom príjmov z ropy.“
Medzi popredných dovozcov venezuelskej ropy patrí Čína, ktorá v roku 2023 kúpila 68 % ropy vyvezenej Venezuelou, uvádza sa v analýze amerického Úradu pre energetické informácie z roku 2024, informuje EuroNews. „Medzi krajiny, ktoré dostávajú ropu z Venezuely, patria aj Španielsko, India, Rusko, Singapur a Vietnam, uvádza správa,“ uvádza tlačová agentúra.
„Ale aj Spojené štáty – napriek sankciám voči Venezuele – kupujú ropu z tejto krajiny. V januári Spojené štáty podľa Úradu pre sčítanie ľudu doviezli z Venezuely 8,6 milióna barelov ropy z približne 202 miliónov barelov dovezených v danom mesiaci,“ poukázala EuroNews.
Na domácom trhu sa ekonomika stále zameriava na zlepšenie bývania, čo by malo zvýšiť dopyt po architektonických farbách a náteroch. V máji 2024 si venezuelská vláda pripomenula 13. výročie svojho programu Veľká bytová misia (GMVV), pričom oslávila 4,9 miliónty dom dodaný rodinám robotníckej triedy, informuje Venezuelanalysis. Cieľom programu je do roku 2030 postaviť 7 miliónov domov.
Zatiaľ čo západní investori sa môžu hanbiť zvýšiť svoju expozíciu vo Venezuele, multilaterálne banky podporujú infraštruktúrne projekty vrátane Rozvojovej banky Latinskej Ameriky a Karibiku (CAF).
Čas uverejnenia: 8. mája 2025
