Africký trh s nátermi: Novoročné príležitosti a nevýhody

Očakáva sa, že africká ekonomika v roku 2024 zaznamená mierny rast, pričom vlády na kontinente očakávajú v roku 2025 ďalší hospodársky rast. To vydláždi cestu pre oživenie a realizáciu infraštruktúrnych projektov, najmä v doprave, energetike a bývaní, ktoré sú zvyčajne spojené so zvýšenou spotrebou rôznych typov náterov.

Nový hospodársky výhľad pre Afriku od regionálnej Africkej rozvojovej banky (AfDB) predpokladá, že ekonomika kontinentu vzrastie na 3,7 % v roku 2024 a na 4,3 % v roku 2025.

„Predpokladané oživenie priemerného rastu v Afrike bude viesť východná Afrika (nárast o 3,4 percentuálneho bodu) a južná Afrika a západná Afrika (každý rast o 0,6 percentuálneho bodu),“ uvádza sa v správe AfDB.

Najmenej 40 afrických krajín „zaznamená v roku 2024 vyšší rast v porovnaní s rokom 2023 a počet krajín s mierou rastu vyššou ako 5 % sa zvýši na 17,“ dodáva banka.

Očakáva sa, že tento očakávaný rast, hoci malý, podporí snahu Afriky znížiť jej zahraničné dlhové zaťaženie, posilniť prebiehajúce a oneskorené infraštruktúrne projekty, najmä dostupné bývanie, cesty, železnice, ako aj vzdelávacie inštitúcie s cieľom uspokojiť rýchlo rastúcu študentskú populáciu.

Infraštruktúrne projekty

V mnohých afrických krajinách prebiehajú početné infraštruktúrne projekty, a to aj napriek koncu roka 2024, pričom niektorí dodávatelia náterov v regióne hlásia nárast tržieb za prvý, druhý a tretí štvrťrok roka, a to vďaka dobrým výsledkom výrobných sektorov, ako je automobilový priemysel, a dodatočným investíciám do sektora bývania.

Napríklad jeden z najväčších výrobcov farieb vo východnej Afrike, spoločnosť Crown Paints (Kenya) PLC založená v roku 1958, zaznamenala 10 % nárast tržieb za prvú polovicu roka končiacu sa 30. júnom 2024 na 47,6 milióna USD v porovnaní so 43 miliónmi USD v predchádzajúcom roku.

Zisk spoločnosti pred zdanením dosiahol 1,1 milióna USD v porovnaní s 568 700 USD za obdobie končiace 30. júna 2023, pričom tento nárast sa pripisuje „rastu objemu predaja“.

„Celkovú ziskovosť posilnilo aj posilnenie kenského šilingu voči hlavným svetovým menám počas obdobia končiaceho 30. júna 2024 a priaznivé výmenné kurzy zabezpečili stabilitu cien dovážaných surovín,“ povedal Conrad Nyikuri, tajomník spoločnosti Crown Paints.

Dobré výsledky spoločnosti Crown Paints majú dominový efekt na ponuku niektorých značiek od globálnych hráčov na trhu, ktorých produkty spoločnosť distribuuje vo východnej Afrike.

Okrem vlastného sortimentu automobilových farieb, ktoré sú dostupné pod vlastnou značkou Motocryl pre neformálny trh, spoločnosť Crown Paints dodáva aj značku Duco, ako aj popredné svetové produkty od spoločností Nexa Autocolour (PPG) a Duxone (Axalta Coating Systems), ako aj popredného výrobcu lepidiel a stavebnej chémie, spoločnosti Pidilite. Rad farieb Crown Silicone sa vyrába na základe licencie od spoločnosti Wacker Chemie AG.

Spoločnosť Akzo Nobel, gigant v oblasti náterov pre ropu, plyn a námorný priemysel, s ktorým má spoločnosť Crown Paints dohodu o dodávkach, uviedla, že jej predaj v Afrike, čo je trh, ktorý je súčasťou regiónu Európa a Blízky východ, zaznamenal za tretí štvrťrok 2024 organický nárast predaja o 2 % a tržby o 1 %. Spoločnosť tvrdí, že organický rast predaja bol do značnej miery spôsobený „pozitívnym oceňovaním“.

Podobný pozitívny výhľad hlási aj spoločnosť PPG Industries, ktorá uvádza, že „medziročný organický predaj architektonických náterov v Európe, na Strednom východe a v Afrike stagnoval, čo je pozitívny trend po niekoľkých štvrťrokoch poklesu“.

Tento nárast spotreby farieb a náterov v Afrike by sa dal pripísať rastúcemu dopytu po rozvoji infraštruktúry, ktorý je spojený s rozvíjajúcim sa trendom rastúcej súkromnej spotreby, odolným automobilovým priemyslom v regióne a boomom bytovej výstavby v krajinách ako Keňa, Uganda a Egypt.

„Vzhľadom na rastúcu strednú triedu a zvyšujúce sa výdavky domácností na spotrebu predstavuje súkromná spotreba v Afrike významné príležitosti pre rozvoj infraštruktúry,“ uvádza sa v správe AfDB.

Banka v skutočnosti poznamenáva, že za posledných 10 rokov „výdavky na súkromnú spotrebu v Afrike neustále rastú, čo je spôsobené faktormi, ako je rast populácie, urbanizácia a rozrastajúca sa stredná trieda“.

Banka uvádza, že výdavky na súkromnú spotrebu v Afrike vzrástli zo 470 miliárd dolárov v roku 2010 na viac ako 1,4 bilióna dolárov v roku 2020, čo predstavuje podstatný nárast, ktorý vytvoril „rastúci dopyt po lepšej infraštruktúre vrátane dopravných sietí, energetických systémov, telekomunikácií a vodovodných a hygienických zariadení“.

Okrem toho rôzne vlády v regióne presadzujú program dostupného bývania s cieľom dosiahnuť aspoň 50 miliónov bytových jednotiek a riešiť tak nedostatok na kontinente. To pravdepodobne vysvetľuje prudký nárast spotreby architektonických a dekoratívnych náterov v roku 2024, pričom sa očakáva, že tento trend bude pokračovať aj v roku 2025, keďže dokončenie mnohých projektov sa očakáva v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Medzitým, hoci Afrika očakáva, že do roku 2025 vstúpi s prosperujúcim automobilovým priemyslom, na globálnom trhu stále pretrváva neistota spojená so slabým globálnym dopytom, ktorý znížil podiel kontinentu na exportnom trhu, a politickou nestabilitou v krajinách ako Sudán, Konžská demokratická republika (KDR) a Mozambik.

Napríklad sa očakáva, že ghanský automobilový priemysel, ktorého hodnota v roku 2021 bola ocenená na 4,6 miliardy USD, dosiahne do roku 2027 hodnotu 10,64 miliardy USD, podľa správy vedenia priemyselnej zóny Dawa, účelovo navrhnutej priemyselnej enklávy v Ghane, ktorá má hostiť širokú škálu ľahkého a ťažkého priemyslu v rôznych odvetviach.

„Táto rastová trajektória podčiarkuje obrovský potenciál, ktorý má Afrika ako automobilový trh,“ uvádza sa v správe.

„Zvýšený dopyt po vozidlách na kontinente spolu so snahou o sebestačnosť vo výrobe otvára nové možnosti pre investície, technologickú spoluprácu a partnerstvá s globálnymi automobilovými gigantmi,“ dodáva sa v správe.

V Južnej Afrike Rada pre automobilový priemysel (naamsa), lobistická skupina juhoafrického automobilového priemyslu, uviedla, že výroba vozidiel v krajine sa zvýšila o 13,9 % z 555 885 kusov v roku 2022 na 633 332 kusov v roku 2023, čo „prekročilo celosvetový medziročný nárast celosvetovej výroby vozidiel o 10,3 % v roku 2023“.

Prekonávanie výziev

Výkonnosť africkej ekonomiky v novom roku bude do značnej miery závisieť od toho, ako vlády na kontinente riešia niektoré z výziev, ktoré pravdepodobne priamo alebo nepriamo ovplyvnia aj trh s nátermi na kontinente.

Napríklad zúriaca občianska vojna v Sudáne naďalej ničí kľúčovú infraštruktúru, ako je doprava, obytné a komerčné budovy, a bez politickej stability je prevádzka a údržba majetku dodávateľmi náterových hmôt takmer nemožná.

Zatiaľ čo zničenie infraštruktúry by vytvorilo obchodné príležitosti pre výrobcov a dodávateľov náterov počas obdobia rekonštrukcie, dopad vojny na hospodárstvo by mohol byť v strednodobom až dlhodobom horizonte katastrofálny.

„Dopad konfliktu na sudánsku ekonomiku sa zdá byť oveľa hlbší, ako sa doteraz odhadovalo, pričom pokles reálneho produktu sa v roku 2023 viac ako strojnásobil na 37,5 percenta z 12,3 percenta v januári 2024,“ uvádza AfDB.

„Konflikt má tiež značný nákazlivý vplyv, najmä v susednom Južnom Sudáne, ktorý sa vo veľkej miere spolieha na ropovody a rafinérie prvého z nich, ako aj na prístavnú infraštruktúru pre vývoz ropy,“ dodáva sa v správe.

Konflikt podľa AfDB spôsobil rozsiahle zničenie kritických priemyselných kapacít, ako aj významnej logistickej infraštruktúry a dodávateľských reťazcov, čo viedlo k významným prekážkam zahraničného obchodu a vývozu.

Dlh Afriky predstavuje hrozbu aj pre schopnosť vlád v regióne míňať peniaze na ťažké nátery v odvetviach, ako je stavebníctvo.

„Vo väčšine afrických krajín sa zvýšili náklady na obsluhu dlhu, čo zaťažuje verejné financie a obmedzuje priestor pre vládne výdavky na infraštruktúru a investície do ľudského kapitálu, čo udržiava kontinent v začarovanom kruhu, ktorý uväzňuje Afriku v nízkej trajektórii rastu,“ dodáva banka.

Pokiaľ ide o juhoafrický trh, spoločnosť Sapma a jej členovia sa musia pripraviť na prísnejší ekonomický režim, pretože vysoká inflácia, energetické deficity a logistické problémy predstavujú obmedzenia rastu pre výrobný a ťažobný sektor krajiny.

Avšak s predpokladaným nárastom africkej ekonomiky a očakávaným nárastom kapitálových výdavkov vlád v regióne by trh s nátermi na kontinente mohol v roku 2025 a neskôr zaznamenať rast.